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安信证券:智慧松德(300173)签订5亿3C大订单 积极布局转型升级


    事件:公司公告称全资子公司大宇精雕于4月15日与元生智汇签署了《设备购销合同》,合同含税金额为5.1亿(折算成销售收入为4.36亿),占公司2015年度营业收入5.12亿元的85.16%。充分展现了大宇精雕3C 智能装备领域的技术水平。
    子公司大宇精雕前景看好。大宇精雕是全球首批和苹果公司合作研发加工盖板玻璃的精雕机厂商之一,也是全球首家研发出曲面盖板玻璃精雕机的公司。近年追求打造为客户提供工业自动化解决方案的"整线"模式,助力企业进入"机器换人"时代。公司还加强曲面玻璃盖板的研发有望成为国内首家3D玻璃智能装备系统集成商。据公司业绩快报称2016年公司营收为7.46亿(45.76%),主要是大宇精雕的销售增长所致。受益于下游3C产品自动化设备发展、3D玻璃的应用、高端金属数控机床的需求,大宇精雕有望迎来营收高速增长阶段。
    收购富江机械,布局军工行业。富江机械在高端装备智能制造项目上有独到的技术优势,精密机械、特种金属等主营产品一般应用于航空、兵器等军工领域。富江机械的主营业务与公司的金属材料精密加工及表面处理存在一定的协同性,公司通过利用富江机械在铝合金特种铸造、加工的技术和盈利能力对自身的业务技术进行加强,拓展公司的上下游产业链,切入军工行业。富江机械2015年度净利润同比增长57.8%,收购的顺利实施有助于公司形成军民深度结合的发展格局,进一步提高公司盈利水平。
    公司大力推进转型升级,积极开展战略合作。2014 年度公司扭转亏损,净利润同比增速135.97%,受益于子公司大宇精雕的良好业绩,公司盈利能力逐步提升。公司逐步减少在主业印刷机及其成套设备业务占比,加大在3C 自动化及军工行业的投入。2015 年度工业自动化设备占主营产品的70%,同时出售松德材料设备,对不良资产进行剥离处臵,业务转型有望顺利实现。公司致力于成为"中国工业4.0 的领导者", 公司公告称2016 年9 月与重庆市渝北区人民政府签订了《战略合作协议》,双方共同推进"大宇智能装备产业园"项目投资建设开发。将在整合现有研发团队的基础上开展人才合作,在机器人、3C、AOI 视觉检测、新能源产业等方面进行产品创新研发。
    投资建议:公司积极推进转型,子公司大宇精雕大力发展3C 及机器人业务,未来有望快速发展。预测公司2016-2018 年EPS 分别为0.12/0.18/0.21 元,对应PE120.6/79.2/67.5X,维持买入-A 评级,6 个月目标价为18.0 元。
    风险提示:市场竞争激烈加剧,需求可能不达预期。

证券日报:新能源汽车将迎发展黄金期 QFII与社保基金共同持有4只个股


  日前,财政部经济建设司副司长宋秋玲在2018年中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上表示,我国新能源汽车产业发展,仍然处于逆水行舟不进则退的关键阶段。下一步中央财政将按照国务院统一的动态调整机制,联合有关部门作进一步的研究完善。一方面仍然坚持扶优扶强的政策导向,继续提高补贴技术门槛;另一方面充分发挥市场机制的作用。将落实补贴退坡方案,加快转变支持方式,完善相关补贴政策措施。
  分析人士表示,我国是全球新能源乘用车最大产销国。市场新形势下,新能源乘用车是新能源板块最确定的“量增”,预计2018年至2020年新能源乘用车销量分别为77.58万辆、126.69万辆及151.32万辆。从需求看,多重政策叠加利好,新能源乘用车需求稳中有升,新能源汽车产业的相关公司将迎来发展黄金期。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周最后一个交易日,新能源汽车板块内200只个股中,共有37只个股实现不同程度的上涨(沪指下跌0.46%),跑赢同期大盘。其中,中国动力、英维克、欣旺达、纳川股份、精锻科技、华锋股份等6只个股涨幅均在2%以上。此外,科陆电子、上汽集团、隆鑫通用、中国中车、潍柴动力、中鼎股份等6只个股涨幅也均超1%。
  资金流向方面,板块内共有57只个股实现大单资金净流入。其中,上汽集团(5546.53万元)、纳川股份(4739.29万元)、潍柴动力(3658.95万元)、欣旺达(2716.04万元)、长鹰信质(2596.50万元)、中国动力(2218.11万元)、隆鑫通用(1684.27万元)、万里扬(1300.70万元)等8只个股大单资金净流入均在1000万元以上。
  业绩方面,上述200家上市公司中,共有127家公司2018年中报净利润实现同比增长。其中,*ST佳电、甘肃电投、悦达投资等3家公司中报业绩同比增长均在10倍以上。此外,美都能源、江特电机、正海磁材、长园集团、德威新材、启明信息、*ST东南、通合科技等8家公司报告期内净利润同比增长也均逾150%。
  机构评级方面, 板块内共有87只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中银轮股份(22家)、上汽集团(22家)、汇川技术(22家)、亿纬锂能(22家)、宁德时代(22家)、精锻科技(21家)、拓普集团(21家)等7个股被机构联袂推荐,机构看好评级家数均在20家以上。此外,获机构扎堆看好的个股还有:杉杉股份、广汽集团、璞泰来、中国中车、华域汽车、麦格米特、赣锋锂业等。
  进一步梳理发现,上述机构看好的个股中,宁德时代、金龙汽车、长城汽车、法拉电子等4只个股二季度获QFII以及社保基金两类机构共同持有。具体来看,QFII持有宁德时代1409.97万股、社保基金持有宁德时代301.01万股;QFII持有金龙汽车923.87万股、社保基金持有金龙汽车899.99万股;QFII持有长城汽车4554.35万股、社保基金持有长城汽车18403.10万股;QFII持有法拉电子436.67万股、社保基金持有法拉电子325.64万股。
  分析人士表示,在当前A股市场呈现持续回调态势中,QFII、社保基金两类机构具有较强的价值发现能力,跟随机构布局相关标的不失为一种相对稳健的投资策略。

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联讯证券:机械行业周报2018年第10周:坚守先进制造国家大战略 看好锂电设备、半导体设备、天然气设备等子行业


    工程机械:2018年1-2月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品21800台,同比涨幅14.3%。国内市场销量19270台,同比涨幅7.9%。出口销量2524台,同比涨幅108.3%。在2017年高基数的基础上2018年开年挖掘机销量继续保持稳健增长,按照行业协会预测今年销量增速15-20%,今年1-2月基本达到预期,后面3月、4月是工程机械的传统开工旺季,这两月的工程机械销量为全年奠定基调,我们对2018年工程机械板块表现依然持乐观态度,推荐行业龙头三一、徐工。
    煤机:主要煤机企业2017年订单普遍实现大幅改善,2018年是订单释放的关键年,预计煤机企业基本面也将出现较高增速,我们对2018年煤机上市公司业绩表示乐观,预计全年应该有良好表现。
    成长板块:
    从富士康工业互联网IPO上会开始,叠加两会对先进制造等新型经济体政策支持,创业板实现了触底反弹,我们认为在当前的政治经济形势下,先进制造是我国产业升级、GDP进一步提高的必经之路,持续看好以航空发动机、集成电路、5G、新能源汽车为代表的先进制造业的长期发展,对应的机械设备行业优质成长标的,我们推荐先导智能(锂电自动化设备龙头企业,绑定宁德时代,进一步扩大市占率)、晶盛机电(光伏设备订单爆发,今年依然是业绩大年,半导体设备供应商)、金卡智能(天然气产业链核心标的,物联网燃气表业务增长快)。
    面板设备:3月8日,京东方拟投资465亿元建设重庆6代柔性AMOLED产线在武汉投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线,带动国内面板设备新一轮采购行情。面板投资进入新一轮景气周期,市场关注度较高,建议重点关注精测电子、智云股份、联得装备等。
    天然气设备:3月6日两会期间发改委答记者问,提到气荒问题,发改委指出将力争段时间内做到各地都有10天左右储气能力,供气企业和产气企业都要保证3-5天的储气能力。3月7日国家能源局引发2018年能源工作指导意见:提出建设天然气产供储销体系工程。截至2017年底,我国建成12座地下储气库,工作气量占全国天然气年消费量的3.6%,远低于世界平均水平。《天然气发展"十三五"规划》要求到2020年我国地下储气库工作气量达148亿立方米,预计未来行业年均增速将不低于21.9%。我们认为今年各地储气库建设进入高峰,储罐等天然气设备需求也即将迎来需求高峰。我们看好相关产业链标的随着储气库建设带来的巨大弹性,主要利好有天然气储罐设备龙头中集安瑞科(03899)、A股中集集团(000039),LNG罐供应商富瑞特装(300288)、加气设备供应商厚普股份(300471)。

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证券时报网:午间看盘:188只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3264.36点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.85%,A股总成交额为2154.79亿元。到目前为止今日有188只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有红墙股份、华锋股份、朗科智能等,乖离率分别为7.01%、6.68%、6.39%;江龙船艇、好想你、光大嘉宝等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    12月15日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    002809 红墙股份 10.02 4.65 29.25 31.30 7.01
    002806 华锋股份 8.30 10.73 20.56 21.93 6.68
    300543 朗科智能 10.02 7.40 30.45 32.40 6.39
    300273 和佳股份 7.82 2.85 8.78 9.24 5.24
    300560 中 富 通 4.83 14.51 39.59 41.06 3.72
    300016 北陆药业 4.78 2.60 12.70 13.14 3.45
    600744 华银电力 4.75 1.50 3.84 3.97 3.39
    002253 川大智胜 4.85 2.36 21.14 21.83 3.26
    000023 深天地A 4.29 0.68 22.87 23.58 3.11
    002846 英联股份 5.33 14.18 17.12 17.59 2.75
    002903 宇环数控 3.57 15.04 36.78 37.70 2.50
    000833 贵糖股份 3.60 1.95 6.73 6.90 2.50
    002613 北玻股份 3.32 0.96 3.64 3.73 2.47
    002713 东易日盛 4.39 2.70 22.73 23.28 2.41
    300678 中科信息 3.01 17.47 58.77 60.15 2.35
    002222 福晶科技 3.27 2.53 20.37 20.84 2.32
    300437 清 水 源 3.04 1.34 15.92 16.29 2.31
    600658 电 子 城 3.32 0.32 10.95 11.20 2.28
    002151 北斗星通 4.78 7.89 32.37 33.09 2.24
    002625 光启技术 4.76 1.27 28.00 28.62 2.21
    600422 昆药集团 3.14 1.55 9.33 9.54 2.21
    600503 华丽家族 3.61 1.20 6.47 6.61 2.13
    300238 冠昊生物 3.14 2.12 24.15 24.66 2.09
    002325 洪涛股份 2.68 1.17 4.89 4.98 1.92
    600416 湘电股份 2.74 1.02 12.88 13.12 1.89
    000715 中兴商业 2.31 0.87 9.56 9.74 1.88
    600833 第一医药 2.52 0.76 13.99 14.25 1.84
    002383 合众思壮 2.98 2.78 19.99 20.36 1.84
    601016 节能风电 2.59 0.38 3.50 3.56 1.71
    600415 小商品城 2.61 0.34 6.18 6.28 1.68
    300222 科大智能 2.65 2.44 22.49 22.85 1.61
    002605 姚记扑克 4.13 1.18 12.65 12.85 1.60
    300277 海 联 讯 2.56 1.97 9.09 9.23 1.58
    300161 华中数控 1.91 1.69 16.28 16.53 1.54
    000982 *ST 中绒 1.37 0.58 3.65 3.71 1.53
    300344 太空板业 2.34 5.33 10.35 10.51 1.53
    002293 罗莱生活 1.84 0.33 12.55 12.73 1.47
    000792 盐湖股份 2.97 1.14 13.31 13.50 1.46
    002173 创新医疗 2.18 0.47 14.30 14.51 1.45
    300607 拓 斯 达 2.15 2.35 64.10 65.00 1.41
    300276 三丰智能 2.12 0.83 12.84 13.02 1.39
    603050 科林电气 1.96 3.90 20.06 20.33 1.37
    600258 首旅酒店 4.97 0.68 25.65 26.00 1.36
    600857 宁波中百 2.50 0.52 10.94 11.09 1.35
    600538 国发股份 2.31 0.65 5.68 5.76 1.34
    002818 富 森 美 2.03 1.79 30.21 30.61 1.32
    600773 西藏城投 2.42 1.04 11.29 11.44 1.31
    600793 宜宾纸业 1.62 1.10 22.86 23.14 1.22
    300464 星徽精密 1.83 2.62 11.55 11.69 1.21
    600312 平高电气 1.54 0.42 9.74 9.86 1.21
    000677 恒天海龙 2.84 0.43 4.30 4.35 1.21
    000697 炼石有色 2.14 0.75 20.78 21.03 1.19
    002813 路畅科技 2.22 4.28 38.18 38.61 1.14
    300199 翰宇药业 1.50 0.65 16.02 16.20 1.11
    603839 安正时尚 1.83 2.12 22.61 22.86 1.10
    600738 兰州民百 2.07 0.27 8.29 8.38 1.09
    600397 安源煤业 1.61 0.34 3.74 3.78 1.07
    002064 华峰氨纶 0.77 0.74 5.18 5.23 1.00
    600562 国睿科技 1.30 0.42 25.39 25.62 0.91
    002498 汉缆股份 1.29 0.13 3.11 3.14 0.90
    000411 英特集团 1.36 0.21 20.72 20.90 0.89
    300221 银禧科技 2.98 1.45 15.75 15.89 0.88
    600571 信 雅 达 1.37 1.00 10.97 11.06 0.86
    002785 万 里 石 1.82 1.92 13.35 13.46 0.85
    002028 思源电气 1.38 0.29 16.02 16.15 0.84
    000546 金圆股份 2.07 0.36 16.15 16.28 0.83
    002522 浙江众成 0.83 0.88 9.66 9.74 0.83
    002689 远大智能 1.51 0.59 6.00 6.05 0.80
    000861 海印股份 0.96 0.24 3.12 3.14 0.77
    002596 海南瑞泽 0.80 0.87 11.29 11.38 0.76
    603305 旭升股份 1.39 5.53 39.95 40.25 0.76
    002886 沃特股份 3.21 19.62 38.67 38.96 0.76
    300044 赛为智能 1.39 2.06 17.39 17.52 0.76
    000615 京汉股份 1.60 3.26 10.07 10.15 0.75
    603577 汇 金 通 0.83 1.48 14.54 14.65 0.74
    002338 奥普光电 1.28 0.45 14.88 14.99 0.74
    300030 阳普医疗 1.03 1.07 8.77 8.83 0.73
    600610 中 毅 达 1.74 1.14 5.80 5.84 0.72
    002315 焦点科技 1.55 1.48 24.03 24.20 0.72
    300251 光线传媒 2.05 0.43 10.40 10.47 0.71
    002137 麦达数字 1.86 0.81 7.07 7.12 0.71
    002534 杭锅股份 1.11 0.49 10.82 10.90 0.70
    300163 先锋新材 1.00 1.42 6.01 6.05 0.70
    603898 好 莱 客 2.20 1.59 27.71 27.90 0.68
    300476 胜宏科技 0.63 0.50 23.93 24.09 0.67
    000955 欣龙控股 2.04 0.75 6.94 6.99 0.66
    600280 中央商场 1.17 1.83 9.43 9.49 0.66
    600779 水 井 坊 1.12 1.04 47.68 47.99 0.65
    002743 富煌钢构 0.92 1.80 10.88 10.95 0.64
    300007 汉威科技 1.07 0.96 14.03 14.12 0.64
    600313 农发种业 1.88 0.94 3.24 3.26 0.62
    300218 安利股份 0.79 0.21 8.86 8.91 0.61
    300275 梅 安 森 0.87 2.42 13.81 13.89 0.59
    600699 均胜电子 2.55 1.99 34.40 34.60 0.59
    002094 青岛金王 1.75 0.94 17.88 17.99 0.59
    600624 复旦复华 1.19 0.42 6.77 6.81 0.59
    300549 优德精密 0.54 0.43 22.31 22.44 0.58
    600467 好 当 家 0.97 0.28 3.11 3.13 0.58
    300129 泰胜风能 1.06 0.43 7.62 7.66 0.58
    600821 津 劝 业 0.98 0.47 7.15 7.19 0.56
    300326 凯 利 泰 1.96 0.30 8.29 8.34 0.55
    603037 凯众股份 1.08 1.13 26.03 26.17 0.55
    603131 上海沪工 1.12 1.30 19.80 19.90 0.53
    000555 神州信息 0.96 1.45 16.80 16.89 0.52
    300039 上海凯宝 1.13 0.67 6.24 6.27 0.51
    300670 大烨智能 0.27 2.70 21.90 22.01 0.50
    002269 美邦服饰 0.93 0.10 3.24 3.26 0.49
    300193 佳士科技 1.07 0.84 7.53 7.57 0.48
    000923 河北宣工 0.87 1.24 23.04 23.15 0.47
    300488 恒锋工具 0.57 0.41 31.59 31.73 0.44
    601108 财通证券 0.47 4.23 16.99 17.06 0.42
    300713 英 可 瑞 0.70 5.64 81.37 81.71 0.42
    002158 汉钟精机 0.52 0.99 11.49 11.54 0.40
    002295 精艺股份 0.59 0.35 11.95 12.00 0.38
    002291 星 期 六 0.84 0.45 7.15 7.18 0.36
    002602 世纪华通 0.59 0.07 32.27 32.38 0.35
    000668 荣丰控股 0.82 0.24 14.75 14.80 0.34
    002002 鸿达兴业 0.71 0.26 7.10 7.12 0.34
    600335 国机汽车 0.43 0.26 11.54 11.58 0.33
    300318 博晖创新 0.18 0.25 5.50 5.52 0.33
    002671 龙泉股份 0.70 0.44 7.13 7.15 0.31
    300215 电 科 院 0.66 0.57 9.15 9.18 0.31
    002154 报 喜 鸟 0.91 0.45 3.33 3.34 0.30
    600790 轻 纺 城 0.66 0.60 6.10 6.12 0.29
    002802 洪汇新材 1.07 1.00 29.19 29.28 0.29
    603228 景旺电子 1.79 1.55 50.52 50.67 0.29
    603717 天域生态 0.33 4.40 27.07 27.15 0.29
    300165 天瑞仪器 0.62 0.49 6.48 6.50 0.28
    300148 天舟文化 0.75 1.09 8.08 8.10 0.27
    603159 上海亚虹 1.45 2.79 25.13 25.20 0.27
    600118 中国卫星 0.23 0.28 26.31 26.38 0.26
    600728 佳都科技 2.02 1.17 8.56 8.58 0.26
    300722 新余国科 -0.71 11.76 32.00 32.08 0.25
    002083 孚日股份 1.22 0.28 6.63 6.65 0.24
    600222 太龙药业 0.57 0.19 5.28 5.29 0.23
    002135 东南网架 0.42 0.29 7.12 7.14 0.22
    600011 华能国际 0.78 0.04 6.48 6.49 0.22
    300307 慈星股份 0.71 0.27 8.55 8.57 0.21
    600727 鲁北化工 0.52 0.35 7.67 7.69 0.21
    600605 汇通能源 0.30 0.18 13.53 13.56 0.21
    300463 迈克生物 0.81 0.34 23.72 23.77 0.19
    600701 工大高新 1.05 0.83 10.61 10.63 0.19
    002442 龙星化工 0.33 0.39 12.32 12.34 0.18
    300491 通合科技 0.57 0.83 19.43 19.46 0.18
    603320 迪贝电气 0.61 4.91 26.27 26.31 0.17
    603108 润达医疗 -0.15 0.36 13.46 13.48 0.16
    002837 英 维 克 2.10 5.65 22.31 22.35 0.16
    300002 神州泰岳 2.10 0.46 6.31 6.32 0.16
    002698 博实股份 0.79 0.22 10.15 10.17 0.16
    300246 宝 莱 特 0.85 0.36 22.44 22.47 0.15
    300562 乐心医疗 3.02 6.07 22.48 22.51 0.15
    002367 康力电梯 0.94 0.36 8.54 8.55 0.14
    300532 今天国际 0.69 0.72 23.34 23.37 0.14
    601929 吉视传媒 0.34 0.23 2.96 2.96 0.14
    600288 大恒科技 0.22 0.54 8.93 8.94 0.13
    002347 泰尔股份 0.49 0.40 6.16 6.17 0.13
    002102 冠福股份 1.27 2.22 4.78 4.79 0.13
    300627 华测导航 1.07 2.78 46.18 46.24 0.12
    600072 中船科技 0.98 0.60 13.31 13.33 0.12
    300499 高澜股份 1.45 0.18 21.64 21.67 0.12
    300443 金雷风电 0.30 0.59 16.93 16.95 0.12
    002850 科 达 利 0.37 1.40 62.04 62.11 0.11
    601313 江南嘉捷 3.26 6.00 50.25 50.31 0.11
    002702 海欣食品 0.54 0.68 5.61 5.62 0.11
    603009 北特科技 0.82 0.46 9.83 9.84 0.10
    002679 福建金森 0.24 0.33 20.50 20.52 0.10
    002266 浙富控股 0.46 0.15 4.37 4.37 0.09
    002205 国统股份 0.06 0.39 17.78 17.80 0.09
    002778 高科石化 0.21 0.49 23.38 23.40 0.09
    300561 汇金科技 0.52 0.83 32.87 32.90 0.09
    300017 网宿科技 2.04 2.38 10.00 10.01 0.08
    002664 信质电机 1.39 0.17 28.34 28.36 0.07
    601098 中南传媒 0.99 0.22 14.24 14.25 0.07
    600172 黄河旋风 0.47 0.46 8.62 8.63 0.07
    002590 万安科技 1.04 0.40 13.63 13.64 0.06
    002240 威华股份 1.24 0.42 13.82 13.83 0.06
    600076 康欣新材 0.00 0.66 7.72 7.72 0.05
    300547 川环科技 0.55 0.95 49.13 49.15 0.04
    300411 金盾股份 0.67 0.21 36.14 36.15 0.04
    603685 晨丰科技 0.59 9.71 34.08 34.09 0.04
    002819 东方中科 0.00 0.59 24.71 24.72 0.03
    600444 国机通用 0.95 0.41 13.81 13.81 0.03
    002467 二 六 三 0.00 0.81 7.71 7.71 0.03
    000963 华东医药 1.31 0.45 48.59 48.60 0.02
    300726 宏达电子 0.07 15.67 28.62 28.63 0.02
    600622 光大嘉宝 1.85 0.20 19.80 19.80 0.02
    002582 好 想 你 0.18 0.66 11.09 11.09 0.02
    300589 江龙船艇 1.47 3.72 24.10 24.10 0.02

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中金公司:鸿路钢构(002541)2017年半年报点评:原材料成本上升致毛利率下滑 绿色建筑加速发展


    1H17 符合预期
    鸿路钢构公布1H17 业绩:营业收入18.4 亿元,同比增长18.5%;归属母公司净利润1.1 亿元,同比增长20.0%,对应每股盈利0.32元。符合预期。2Q17 营业收入10.5 亿元,同比增长18.7%;归属母公司净利润6,318 万元,同比增长7.3%。业绩符合预期。公司同时公告,预计前3 季度业绩增长10%~40%。
    1H17 公司毛利率下滑5.0ppt,主要原因是钢结构业务毛利率下降至11.1%,同比减少7.63ppt。因费用控制良好,营业/管理/财务费用率分别下降0.4/0.9/1.0ppt。有效税率上升4.7ppt 至25.3%。1H17 经营活动现金流净流出2.1 亿元,同比减少3.2 亿元,主要因加大采购;投资活动现金流流出1.7 亿元,同比减少1.9 亿元,主要由于构建长期资产增加。
    发展趋势
    钢结构新签订单增长迅勐,未来收入得到保障。公司2017 年上半年新签订单34.7 亿元,同比增长83.8%。其中工程订单约为12.0 亿元,制造类订单约为22.7 亿元,制造类订单占比65.4%,订单快速增长保障公司未来成长。
    积极开拓装配式建筑总包业务,上半年开端良好。报告期内公司承包了涡阳工业邻里中心,涡阳消防培训中心等一批EPC 总承包项目;与地方政府合作推广钢结构绿建产业取得了初步成效,相关总包业务订单约为5.7 亿元,形成良好开端。
    盈利预测
    我们维持2017/2018 年全年每股盈利预测不变。
    估值与建议
    目前,公司股价对应30.9x 2017e P/E,与行业中值相当。考虑到公司钢结构订单增速加快,装配式建筑业务推广情况良好,公司长期前景仍然值得期待。我们维持推荐的评级和人民币22.00 元的目标价,较目前股价有24.5%上行空间。
    风险
    原材料成本上涨风险。

天风证券:百利科技(603959)债转股大幅降低传统业务应收负担 锂电正极产线业务再签大订单



    公司将对潞宝兴海的4.7亿元债权转为其15%股权,深度布局煤化工领域
    公司在积极拓展锂电板块业务的同时,巩固加深对煤化工产品深加工业务领域的行业理解,有利于公司与该企业的高度业务绑定和深度合作。债转股的实施顺利化解应收风险:根据公司于11月24日发布的公告,百利科技将以对潞宝兴海的4.7亿元债券权入股,获得后者15%股权。潞宝兴海系潞宝集团下属煤化工产品深加工业务的主导平台,其精细化工业务是煤化工行业升级转型的重要方向,前景广阔。公司完成债转股后,传统化工EPC业务带来的应收负担将大大减轻,应收预计将由Q3的9.4亿大幅下降。
    投资协议包含业绩承诺及现金补偿约定,为公司收益提供强有力保障
    投资协议约定潞宝兴海业绩承诺为2019和2020年度净利润分别不低于2.49亿元和3.3亿元。若不能完成业绩承诺90%,百利科技将按业绩达承诺70%-90%和不达70%两种情况,获得相应的现金补偿。据公告显示,潞宝兴海2017年净利润达0.67亿元,2018年前三季度净利润达0.50亿元。现金补偿约定为百利科技的收益提供强有力的保障。
    子公司主动终止传统化工业务"问题合同",公司集中力量发展正极产线业务
    子公司主动终止传统化工业务"问题合同",对公司财务状况不构成重大不利影响,彰显了公司集中发展正极产线业务的决心:2014年11月18日,子公司武汉炼化工程设计有限责任公司与东营华驰新能源科技有限公司签订30万吨/年蒽油加氢项目工程总包合同及设备和材料定制合同,总价达5.28亿元。后因东营华驰提供的原料在运用中存在技术风险,项目进展缓慢。双方于2018年11月23日签署上述合同终止协议。由于合同几乎没有真正开展,其终止不会对公司的财务状况产生重大不利影响。项目签订于公司上市之前,已进行四年之久,对目前公司预期收益影响不大。并且,武炼工程已确认收入630.85万元,收到回款630.85万元。
    与陕西红马签订三元材料产线工程总包大合同,巩固行业龙头地位
    据公司2018年11月27日公告,公司与陕西红马科技有限公司签订《陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目(二期)工程总承包合同》,合同总价达5.6亿元人民币(含税),其中:0.1亿元为工程设计费,3.5亿元为设备和材料定制采购费,1.48亿元为建筑安装施工费,0.53亿元为其他费用。合同总价约占公司2017年工程总包业务收入的143.53%。合同的签署预计将对公司2018、2019年度业绩产生积极影响
    按合同约定,此工程项目于2018年11月26日开工,预计项目将历时约9个月,于2019年8月21日机械竣工。陕西红马将于开工14日内向百利科技支付300万元工程设计费,30日内预付1000万元款项供项目运转,此后采购款和施工费用按月结算。工程设计完成后14日内陕西红马将支付600万元工程设计费;若项目一年内无设计质量问题,公司将收到剩余100万元设计费。上述约定有利于公司以预付款和每月结算款项购买相关材料,支付相关人工费用,保持现金流健康稳健。
    此前公司曾与陕西红马签订了该项目一期工程总包合同。根据公司公布的投资者交流记录,该期工程已完成全场与产线设计工作、设备与材料的采购招标工作和厂房主体结构施工工作。陕西红马及时与公司签订二期工程总包合同,可以体现出其对公司正极材料整线业务水平的满意程度。与陕西红马的持续合作将为公司开展锂离子动力电池三元材料产线设计与工程总承包业务积累丰富的经验,进一步提升公司主营业务在国内市场的竞争力。
    持续推荐百利科技,公司拟收购韩泰克、打造全球正极产线第一供应商:
    债转股后应收帐款大幅下降,公司财务状况将得到更好改善,盈利能力和同行业竞争力得到提升。
    1)预收款大幅增长,预示公司锂电收入有望大幅增长。公司2018年前三季度预收款高达3.62亿元,而去年同期仅为1.12亿元,环比也提升了22.3%。根据公司预收款财务数据,我们判断三季度公司又有比较可观的新增订单;
    2)截止2018年6月30日,公司在手锂电业务合同额达22亿元。预计下半年开始,公司锂电业务收入将会高速增长;根据(1)中推断和公司签署的上述陕西红马新订单,公司业务收入高速增长预期正逐步兑现。
    3)拟收购国际顶尖正极整线提供商韩泰克,强强合作打开国际市场、拓宽业务领域:韩泰克近20年来先后与优美科(韩国)、三星SDI、LG化学、L&F、ECOPRO、POSCO、COSMO等知名的锂电池材料企业合作。两者合作有助于韩泰克打开中国巨大市场,也有利于公司锂电业务提升技术实力、拓宽前驱体等业务领域。
    盈利预测及投资建议:我们预计公司2018-2020年营业收入分别达到13.98、24.97、30.67亿元,归母净利润分别为2.5、4.81、6.23亿元,目前股价对应PE分别为18.14、9.42、7.27X倍。
    风险提示:新能源政策发生重大改变;陕西红马项目推进不及预期;韩泰克收购进展不及预期;参股公司业绩存在不确定性,或不及业绩承诺

证券时报网:盘中直击:今日34只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3153.66点,收于年线之下,涨跌幅0.542%,A股总成交额为1565.07亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有兴业股份、东易日盛、三德科技等,乖离率分别为6.31%、3.35%、2.89%;茂业通信、汉威科技、汉王科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    5月8日突破年线个股乖离率排名
    证券代码    证券简称    今日涨跌幅(%)    今日换手率(%)    年线(元)    最新价(元)    乖离率(%)
    603928    兴业股份    10.02    21.08    16.63    17.68    6.31
    002713    东易日盛    5.54    2.30    23.03    23.80    3.35
    300515    三德科技    9.92    25.10    14.22    14.63    2.89
    600879    航天电子    4.74    2.07    8.16    8.40    2.88
    300181    佐力药业    2.79    2.20    6.84    7.00    2.31
    002537    海联金汇    2.98    0.39    11.16    11.41    2.21
    600372    中航电子    5.48    0.47    15.28    15.59    2.03
    603826    坤彩科技    5.27    13.35    13.13    13.39    1.96
    300256    星星科技    9.95    1.29    6.07    6.19    1.91
    002234    民和股份    7.25    3.71    12.93    13.17    1.88
    000790    泰合健康    4.53    5.25    7.02    7.15    1.85
    600990    四创电子    4.31    1.80    58.45    59.52    1.82
    000717    韶钢松山    2.71    1.12    7.09    7.21    1.70
    000014    沙河股份    4.22    16.60    14.59    14.83    1.61
    002222    福晶科技    2.10    1.48    16.73    17.00    1.59
    000002    万 科A    2.34    0.24    27.58    28.02    1.59
    000560    我爱我家    2.14    0.80    9.40    9.55    1.55
    601607    上海医药    1.34    0.40    24.61    24.91    1.21
    300568    星源材质    5.08    3.37    35.99    36.40    1.13
    300506    名 家 汇    2.55    2.19    24.29    24.54    1.04
    000999    华润三九    2.49    0.59    27.71    27.99    1.00
    603416    信捷电气    1.84    4.26    32.87    33.17    0.93
    002858    力盛赛车    1.68    2.81    43.15    43.50    0.81
    603609    禾丰牧业    0.77    0.13    9.14    9.21    0.78
    002336    人 人 乐    4.35    0.67    11.92    12.00    0.63
    603900    莱绅通灵    0.96    1.00    25.05    25.20    0.59
    002749    国光股份    1.16    0.44    38.06    38.28    0.58
    000631    顺发恒业    1.44    0.23    4.21    4.23    0.53
    603678    火炬电子    1.14    0.21    26.47    26.61    0.52
    300039    上海凯宝    2.68    1.39    6.87    6.90    0.47
    300257    开山股份    0.23    0.08    17.62    17.67    0.30
    002362    汉王科技    0.53    1.45    24.58    24.64    0.25
    300007    汉威科技    0.51    1.52    15.79    15.81    0.15
    000889    茂业通信    0.27    0.06    14.82    14.83    0.10

上海证券报:你捧大金融板块 我宠深圳本地股 外资游资"口味"迥异各取所需


    周三,A股三大股指冲高回落,全天宽幅震荡。但是各路资金在个股偏好上已经出现大分化。
    早盘,受隔夜外围市场影响,沪深两市双双低开,开盘后一度快速拉升,但指数上冲力度不足,小幅翻红后便掉头走低。11时左右,大金融板块开始发力,带动股指强势上攻,盘中沪指涨幅一度超过1.5%。午后,消费板块盘中跳水,股指二度回落,临近尾盘沪指小幅拉升,险守2600点。
    北向资金大买平安和招行
    截至收盘,上证综指报2603.30点,上涨0.33%;深证成指报7545.11点,下跌0.39%;创业板指报1284.10点,下跌0.62%。沪深两市合计成交2972亿元,较前一交易日有所缩量。
    昨日盘面上,金融股再度全线发力,除券商板块继续大涨以外,银行、保险也大幅走高,对股指企稳起到了重要作用。具体来看,券商股中太平洋、国海证券、天风证券涨停;保险概念股绿庭投资涨停;张家港行、无锡银行等5只银行股盘中一度涨停。
    值得一提的是,太平洋及中信建投两只个股现身龙虎榜,分别获机构买入1787.41万元及4435.5万元。
    资金面上,周三借道沪深股通的北向资金合计净流入14.71亿元,其中沪股通大幅净流入21.15亿元,深股通净流出6.44亿元。沪股通标的中,昨日表现不俗的金融股获得北向资金大举买入:中国平安净买入额高居榜首,达4.42亿元;招商银行紧随其次,净买入额3.3亿元;中信证券净买入额1.46亿元,兴业银行净买入额1.44亿元。此外,农业银行、工商银行的净买入额均逾8000万元。
    分析人士表示,近期券商板块表现尤为强劲,尤其是资本实力过硬、风控相对完善的券商龙头,加上股票质押风险的有效缓解,调整到位的券商股有望持续获得资金青睐。
    消息面上,中国证券业协会官方网站日前发布消息称,已初步形成证券行业支持民营企业发展集合资产管理计划的意向性方案。根据该方案,首次由11家券商达成出资210亿元设立母资管计划,撬动千亿资金,纾解股权质押风险。
    大消费板块的调整仍在继续,昨日显著拖累股指。白酒板块领跌,今世缘收跌6.7%,古井贡酒、洋河股份跌逾5%,口子窖、泸州老窖跌逾3%。食品饮料板块下挫,伊利股份大跌7.18%,涪陵榨菜跌逾4%。
    市场人士认为,当前存在补跌需求的高位白马股或持续调整,并且可能会蔓延,影响到医药、家电、汽车等其他品种。
    游资挑拣深圳本地股
    作为近期A股市场最为火热的题材之一,昨日深圳本地股走势大幅分化,部分个股继续收获涨停,另一部分个股则大幅回落,甚至跌停。随着题材持续深化发酵,资金在深圳本地股中的选股逻辑,已经从一开始的无差别炒作,慢慢步入精选个股阶段。
    昨日早盘,有6家深圳地区上市公司临时停牌,市场推测与深圳驰援计划有关。这6家上市公司午后集体复牌,受到市场热捧。其中,迪威迅股价“一字涨停”,索菱股份大幅高开后秒封涨停,英唐智控、今天国际、华鹏飞则是触及涨停后打开,收盘均录得1%以上涨幅。
    这6家公司昨日午间发布复牌公告,均澄清未获得援助方案及资金,但市场投资者仍从中嗅到了一些积极信号。昨日股价收获一字板的迪威迅公告称,目前公司及控股股东跟深圳高新投处在接触和洽谈阶段,能否获得资助、资助金额、资助方式、利率水平等均在协商中。索菱股份则表示,公司已安排工作人员与深圳高新投对接,对方正在收集公司材料中,具体援助方案尚未拟定。
    无论最终结果如何,上述6家公司股票昨日全部录得上涨,迪威迅、索菱股份双双涨停,对整个深圳本地股板块再度形成激励。除了这6只个股外,九有股份、雷曼股份、万润科技等深圳本地股昨日同样收获涨停。
    值得注意的是,并非所有深圳本地股昨日都能延续涨势。事实上,深圳本地股板块昨日整体涨幅仅0.14%,未能跑赢上证指数,显示板块内部已经出现大幅分化。
    受深圳国资驰援消息提振,叠加前三季度业绩预增超过100%,同益股份10月12日至23日股价斩获“8天7板”,累计涨幅77%。昨日,同益股份大幅低开后持续低位震荡,尾盘封死跌停,盘面成交量显著放大,全天换手率37.29%,显示部分短线资金正在获利离场。
    此外,前期股价斩获4连板的杰恩设计昨日大跌9.38%,前期股价“6天4板”的友讯达昨日大跌6.14%,深圳新星、欧菲科技本月中旬短期涨幅超过20%,昨日跌幅均超过3%。
    交易所盘后披露的龙虎榜显示,昨日参与深圳本地股的资金仍以游资为主。九有股份龙虎榜中,老牌游资席位光大证券宁波解放南路营业部高居买一,买入金额529.62万元,占全天总成交的16.06%。美芝股份买入榜单中,一线游资中国中投证券无锡清扬路营业部现身买四位置,买入金额434.45万元。

国盛证券:传媒行业周报:板块内部业绩分化明显 监管趋严但正版化利好版权平台


    行业观点:(1)从成长性来看,17年年报及18年一季报披露完毕,按扣非归母净利润口径,传媒板块17年年报业绩整体同比增长5%(扣除乐视网),18年一季报同比增长14%,行业整体增速回落,但内部分化明显:影视公司慈文传媒、横店影视;腾讯游戏生态圈内合作伙伴迅游科技、顺网科技;互联网金融龙头东方财富;营销龙头分众传媒、蓝色光标;正版化受益标的捷成股份、视觉中国内生增长十分亮眼。其中权重股分众传媒预告18年业绩上半年同比增长27%-35%;并拟在12个月内通过集中竞价方式回购不超过30亿元的公司股票,回购价格不超过13元/股,回购股份后优先将其用于员工股权激励。(2)从政策环境来看,近期文化领域,尤其是网络视听领域监管政策趋严,叠加电影五一期间退票事件影响,对传媒板块情绪产生的负面影响仍将持续;不过政策对于版权保护的强调,有利于储备大量版权的平台型公司,如捷成股份、视觉中国。另一方面,传媒国企快乐购及江苏有线并购重组双双过会,传媒板块政策强监管的大背景下,我们认为符合传统媒体与新媒体融合发展的改革创新趋势的资本运作仍能得到支持。建议重点关注受益于版权保护政策利好的【捷成股份】【视觉中国】以及内生增长亮眼、估值较低的个股:影视公司【慈文传媒】【横店影视】;腾讯游戏生态受益标的【迅游科技】【顺网科技】;互联网金融龙头【东方财富】;营销龙头【分众传媒】【蓝色光标】。
    每周专题:Netflix和爱奇艺公布2018年一季报,视频平台高速成长、内容投入效果显现、盈利能力边际改善。(1)Netflix2018年一季度流媒体收入增速40%+,运营利润率达到12.1%;付费用户量和ASP双重提升,一季度净增用户741万人创新高,ASP增幅达到14%;Netflix提供的大量、优质、独家内容是吸引用户的核心原因,一季度内容投入成本21.54亿美元、现金流33.66亿美元。(2)爱奇艺2018年一季度收入48.77亿元,增长57%,会员收入首次几乎追平广告业务,整体亏损缩减近三分之二;订阅会员数量达到6,130万,同比增长71.2%,环比增长20.7%;持续扩充平台原创内容,一季度内容成本39.00亿元。(3)总结而言,视频流媒体平台的成长性得到验证,内容投入的有效性逐步显现,平台盈利能力进一步好转。
    风险提示:文化领域监管政策趋严风险;部分个股估值过高风险;部分个股商誉减值风险。

国金证券:隧道股份(600820)2018年一季报点评:业绩稳步增长 订单延续高增态势


    盈利稳步增长,收现比略有下降仍处高位。1)2018Q1营收/归母净利润58.73/3.9亿,同增10.96%/9.79%,毛利率/净利率12.5%/6.6%,同增2/-0.16pct。2)期间费用率下降1.8pct至7.5%,应付职工薪酬下降导致管理费用大幅下降1.75pct,销售/财务费用率表现稳定(0.08%/2.3%)。3)公司Q1业绩扩大,存货同增20.59%至89.55亿,周转天数增加20.5至152.5天;应收账款同增24%至141.4亿,周转天数下降0.9至161天,回款能力稳定。公司收现比减少9pct至153%,支付工程款项增加导致经营性现金流净额同减182%至-24.78亿元。去年淮安有轨电车项目股权转让导致投资性现金流流入高,同比基数较高,导致Q1投资性现金流量净额同减342%至-21亿。由于现金借款增加,筹资性现金净额同增365.5%至18.29亿。
    订单延续高增态势,上海市内业务迎来东风。1)公司2017/2018Q1订单达653/110.4亿,同增40%/36%,维持高增长态势,订单营收比超2倍,未来营收增长有保障。2)Q1地下/地上订单达43.63/59.2亿元,同增92.4%/11%,订单增速加快,预计十三五期间,新增城轨里程5640公里、新增地下管廊1.2万公里,地下订单空间广阔,隧道龙头未来订单有望持续高增。3)公司继续深耕上海市内市场,上海市/其他省市分别为55.7/42亿元,同比增长90.5%/-10.26%,海外新增业务量5.2亿元。上海2035规划指出到2035年上海将形成城际线、市区线、局域线"三个1000公里"的轨道交通网络,公司作为地区行业龙头有望未来借助政策东风大展拳脚。
    2018年上海部署包括提高质量效益、深化所有制改革和深化职能转变等方面的八项国改任务以加速国改进程,我们预计公司作为国改先锋在股权激励、引入战投等方向存在国改空间。
    投资建议
    预计公司2018/2019年EPS为0.63/0.7元,维持目标价9.5元,对应2018/2019年PE15/14倍。
    风险提示
    投资业务风险、海外业务风险、政策风险。

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